Sasuke hat den merkwürdigen Ninja Suigetsu befreit und teilt diesem nun seinen weiteren Plan mit: Er will noch zwei weitere Ninja aus den anderen ehemaligen Verstecken von Orochimaru in sein neues Team aufnehmen. Suigetsu ist einverstanden, ihm zu helfen, aber nur unter einer Bedingung: Er will das Schwert seines Senseis Zabuza haben. Deswegen führt Sasuke ihn zur grossen Naruto Brücke und von dort aus machen sie sich auf, die weiteren Ninja zu suchen. Währenddessen hat Konohamaru neue Versionen der Orioke Technik erfunden und demonstriert diese Naruto und Sakura.