In einem Dorf namens Konoha lebt ein Waisenjunge namens Naruto, der unwissentlich ein furchtbares Geheimnis in sich trägt: den Geist des gefürchteten neunschwänzigen Fuchses. Die älteren Dorfbewohner wissen um dieses Geheimnis, doch Naruto ahnt nichts davon und wird deshalb oft gemieden. Sein größter Wunsch ist es, ein Ninja zu werden. Allerdings ist er bereits zweimal bei der Abschlussprüfung der Ninja-Akademie gescheitert. Auch beim dritten Versuch hat er keinen Erfolg. Sein Lehrer Iruka zeigt sich enttäuscht, aber Sensei Mizuki scheint Verständnis für Naruto zu haben. Mizuki verrät Naruto ein Geheimnis: Wenn er eine alte Schriftrolle aus dem Dorf stiehlt und ein Jutsu daraus lernt, wird er als Ninja anerkannt. Mizuki benutzt Naruto jedoch nur, um selbst an die Schriftrolle zu gelangen. Iruka kommt rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhindern, und Naruto beweist schließlich, dass er das Potenzial hat, ein Ninja zu werden.