In dieser Episode ist Kakashi eine Woche lang ans Bett gefesselt, weil er sein Sharingan zu oft benutzt hat. Sakura erkundigt sich nach dem maskierten Jungen, und Kakashi erklärt, dass er ein Ninja-Jäger aus dem Dorf Hidden Mist ist, der verhindern soll, dass wertvolle Informationen in die Hände des Feindes fallen. Später stellt sich jedoch heraus, dass der Junge eigentlich ein Freund von Zabuza ist und ihn nur vorübergehend in einen todesähnlichen Zustand versetzt hat, um ihn vor Kakashi zu retten. Zabuza schwört, bei ihrer nächsten Begegnung nicht gegen das Sharingan zu verlieren.

Währenddessen entdeckt Kakashi, dass Zabuza noch lebt, was Sakura, Naruto und Tazuna zunächst schockiert. Naruto ist begeistert von der Möglichkeit, sich in einem Rückkampf gegen Zabuza zu beweisen. Kakashi schlägt Team 7 vor, weiter zu trainieren, während sie auf Zabuzas Genesung warten.

Während des Trainings bringt Kakashi dem Team bei, wie sie ihr Chakra besser kontrollieren und einsetzen können. Er fordert sie auf, auf einen Baum zu klettern, ohne ihre Hände zu benutzen, was Sakura mit Leichtigkeit gelingt, während Naruto und Sasuke Schwierigkeiten haben. Zwischen den beiden Jungen entsteht eine Rivalität, die sie antreibt, sich zu verbessern.

Während sich Zabuza in Gateaus Versteck erholt, betritt dieser mit zwei Leibwächtern den Raum und beschimpft den verletzten Ninja. Zabuzas Begleiter Haku greift ein, bricht Gateau den Arm und überwältigt die Wachen. Es stellt sich heraus, dass sowohl Zabuza als auch Haku von den Anbu aus dem Dorf Hidden Mist verfolgt werden und unauffällig bleiben müssen.

Zurück im Wald setzen Naruto und Sasuke ihr Chakra-Kontrolltraining fort, wobei Naruto Rat bei Sakura sucht. Kakashi beobachtet Narutos deutliche Fortschritte und stellt fest, dass er sogar mehr Chakra besitzt als Kakashi selbst. Währenddessen demonstriert Sakura ihre überlegene Chakrakontrolle, während Naruto und Sasuke ihre größere Ausdauer unter Beweis stellen.

Während das Team trainiert, um sich auf den unvermeidlichen Rückkampf gegen Zabuza vorzubereiten, steigt die Spannung und die Entschlossenheit, erfolgreich zu sein. Die Bühne ist bereitet für ein intensives Kräftemessen zwischen Team 7 und ihren furchterregenden Gegnern, bei dem das Schicksal von Tazuna und dem Land der Wellen auf dem Spiel steht.