Naruto ist entschlossen, Kakashis wahres Gesicht zu sehen. Sasuke ist zunächst uninteressiert und will nach ihrer Mission nach Hause gehen, doch als Naruto spekuliert, dass Kakashi "hässliche, dicke Lippen" haben könnte, wird Sasuke neugierig. Der Gedanke, dass Kakashi "Hasenzähne" hat, jagt Sasuke einen Schauer über den Rücken. Daraufhin begibt sich das Trio auf eine "geheime" Mission, um Kakashis wahres Gesicht zu enthüllen. Nach mehreren Fehlversuchen geben sie ihre Überwachungstaktik auf.

Team 7 erhält den Auftrag, auf einem Bauernhof auszuhelfen. Obwohl der Auftrag langweilig klingt, sind sie Feuer und Flamme, Kakashis wahres Gesicht zu entdecken. Währenddessen wird Kakashi von einem ehemaligen Feind beobachtet, der sich nach drei Jahren rächen will. In einem Gasthaus wird dem Team ein riesiges Festmahl serviert, aber sie warten auf Kakashi, bevor sie essen. Es folgen mehrere Versuche, Kakashis Gesicht zu sehen, doch alle bleiben erfolglos.

Am nächsten Tag verkleidet sich das Trio als "absolute Superninjas" mit Ninja-Kostümen, die sie dem Moja-Trio an den heißen Quellen gestohlen haben. Sie planen, Kakashis Maske gewaltsam zu entfernen, aber das Moja Trio greift mit einem eigenen Plan ein, um Kakashi unkontrolliert zum Weinen zu bringen. Als sie jedoch Naruto, Sakura und Sasuke gefesselt vorfinden, beschließt das Trio zu fliehen. Kakashi stellt die drei wegen ihrer seltsamen Verkleidung zur Rede, und Sakura behauptet, sie hätten dem Moja-Trio eine Falle gestellt.

Kakashi kümmert sich um das Moja-Trio und besiegt es, wie er es drei Jahre zuvor getan hat. An diesem Abend fragt Naruto Kakashi, ob er sehen kann, was unter seiner Maske ist. Kakashi stimmt zu und wundert sich, warum sie nicht schon früher gefragt haben. Das Trio kommt sich näher und hat unterschiedliche Vorstellungen davon, was sich unter der Maske verbirgt. Doch statt "dicker Lippen", "Hasenzähnen" oder "einem kleinen Mund" finden sie eine andere Maske - Kakashis Ersatzmaske!