Eine Gruppe der Wasabi-Familie ist auf dem Weg nach Konoha, um dort um Hilfe zu bitten. Unterwegs fragt jemand, ob alle Mitglieder anwesend sind, was alle bejahen. Einer der Männer bemerkt jedoch, dass Idate fehlt und schlägt vor, auf sie zu warten. Plötzlich taucht ein Ninja mit einem Regenschirm auf und fragt die Reisenden, ob sie zur Wasabi-Familie gehören. Dieser Ninja ist Aoi. Als einer aus der Gruppe fragt, wer Aoi sei, antwortet dieser arrogant, dass sie keine Fragen stellen dürften, da sie mit einem Ninja wie ihm nicht umgehen könnten. Aoi wirft seinen Regenschirm in die Luft und lässt Nadeln los, die die Mitglieder der Wasabi-Familie treffen und zu Boden fallen lassen. Er sagt, er wolle ihnen nicht wehtun, aber er warnt sie davor, am Rennen zum Todoroki-Schrein teilzunehmen, wenn sie klug seien.

In der Zwischenzeit warten Naruto, Sasuke und Sakura auf Kakashi, der wieder einmal zu spät kommt. Plötzlich erscheint Tsunade und teilt ihnen mit, dass Kakashi nicht kommen wird und sie ohne ihn auf eine Mission gehen müssen. Es handelt sich um einen B-Rang Auftrag, bei dem sie eine wichtige Person beschützen sollen. Nachdem Team 7 die Situation erklärt hat, macht es sich ohne Kakashi auf den Weg ins Teeland.

Die Szene wechselt zu einem Mann, der in einem Zimmer Pfeife raucht, während Aoi vor der Tür steht und mit ihm spricht. Der Mann gibt Aoi den Auftrag, die Konoha-Ninjas auszuschalten. Naruto, Sasuke und Sakura halten an einem kleinen Restaurant, wo sie von einem Jungen angesprochen werden, der den Beruf des Ninja nicht respektiert und mit Sakura flirtet. Das verärgert Naruto, aber der Junge, Idate Morino, verschwindet plötzlich und lässt die beiden die Rechnung bezahlen. Team 7 verfolgt Idate, die auf der Flucht stolpert und in ein Gebüsch fällt.