Fukusuke entspannt sich in einem Haus mit zwei Damen und ist sich seines Sieges sicher, da er weit vor Idate Morino liegt. Doch Aoi unterbricht Fukusukes Feier mit dem Hinweis, dass der Regen aufgehört habe und er weiterlaufen solle. Währenddessen trägt Naruto immer noch Idate und muss eine lange Treppe hinaufsteigen. Einige Leute fangen an, an Idates Siegchancen zu zweifeln, aber Jirocho glaubt fest an ihn. Als Naruto Idate die Treppe hinaufträgt, gibt Idate zu, dass er Naruto vertrauen sollte, es aber nicht kann. Er fragt Naruto nach der letzten Aufgabe der Chunin-Prüfung. Naruto erklärt den Zweck der Aufgabe und Idate verrät ihm, dass er sie in der Vergangenheit nicht bestanden hat. Später möchte Idate mit Ibiki sprechen, um sich Klarheit zu verschaffen. Ibiki sagt ihm, er solle sein Versagen akzeptieren, aber Idate weigert sich hartnäckig, woraufhin Ibiki sagt, dass er mit dieser Einstellung niemals ein Ninja werden wird.

Zurück in der Gegenwart haben Naruto und Idate die Treppe überquert. Idate rennt wieder los, schnappt sich die Perle und macht sich auf den Rückweg. Fukusuke befindet sich in der Nähe einer Brücke, als er erfährt, dass Idate immer noch läuft. Verärgert fragt er Aoi, warum er Idate nicht eliminiert hat und beschimpft ihn sogar. Aoi nimmt das nicht auf die leichte Schulter und droht Fukusuke zu töten, gibt ihm aber noch eine Chance und lässt ihn weiterlaufen. Idate erreicht die Brücke und wird plötzlich von Aoi mit dem Schwert des Donnergottes niedergeschlagen. Mit dem Schwert zerstört Aoi die Seile, die die Brücke zusammenhalten. Plötzlich werden Schlammkugeln auf Aoi geschleudert, die er aber leicht abwehren kann. Naruto erscheint und benutzt Schattenklone, um einen Rasengan zu erschaffen. Er schickt zwei Klone aus, um Aoi anzugreifen, scheitert aber bei dem Versuch, selbst mit dem Rasengan anzugreifen.

Aoi betäubt Naruto am Boden mit Nadeln. Er erklärt Idate, dass Schwächlinge sich auf die Hilfe anderer verlassen, was schließlich zu ihrem Tod führt. Aoi erinnert ihn an die Zeit, als sie beide aus Konoha geflohen sind. Plötzlich ist Idate gefesselt und Aoi kann fliehen. Ibiki will Idate zurückbringen, wird aber von Ninjas umzingelt. Aoi zeigt Ibiki eine Schriftrolle, die nur ein Jonin lesen kann, und versucht, ihm die Information zu entlocken. Da Ibiki nichts verrät, wendet sich Aoi an Idate, um ihn zu erpressen. Ibiki trickst Aoi aus und lässt ihn in einen Topf mit Öl fallen. Das Öl verteilt sich auf dem Boden und Ibiki spuckt einen brennenden Stein darauf, der das Öl entzündet. Idate rennt aus dem brennenden Haus und sieht zu, wie es in Flammen aufgeht. Zurück in der Gegenwart macht sich Aoi über Idates Feigheit lustig. Plötzlich erscheint Sasuke und greift Aoi mit Chidori an. Aoi kann Sasukes Angriff leicht abwehren, wird aber weiter angegriffen. Aoi verspottet Sasuke, nennt ihn einen erbärmlichen Versager und den letzten Nachkommen der Uchiha und wirft ihn weg. Sasuke erwidert den Angriff mit einem weiteren Chidori, der einen kleinen Riss im Schwert verursacht. Doch Aoi schleudert Sasuke auf die Brücke und Sakura stürzt hinterher. Aoi zerstört das Seil, das die Brücke hält, so dass Sasuke und Sakura in die Schlucht stürzen.