Sakura besucht Sasuke im Krankenhaus, wo er sich von seinen Verletzungen aus dem Kampf gegen Aoi Rokusho erholt. Als er über den Kampf nachdenkt, ist Sasuke frustriert, weil er Aoi nicht besiegen konnte, während Naruto erfolgreich war. Währenddessen verkündet Tsunade in ihrem Büro, dass sie zusammen mit Sarutobi und den Prüfern einen der teilnehmenden Genin zum Chūnin befördern wird, obwohl die Auswahlprüfung abgesagt wurde.

Team 10 feiert in einem Restaurant, dass Shikamaru für die Beförderung ausgewählt wurde. Ino findet Shikamaru in seiner neuen Jacke viel attraktiver, während Chōji sich auf das Essen konzentriert. Shikamaru fühlt sich unwohl angesichts seiner neuen Verantwortung. Asuma macht sich Sorgen um die Kompatibilität des Teams, insbesondere um Chōjis Prioritäten. Aber Shikamaru ermutigt Chōji, der beschließt, eine neue Technik von seinem Vater Shikaku zu lernen.

Orochimaru befiehlt dem Oto-Quartett, nach Konoha zu gehen und Sasuke zu holen. Tsunade bespricht mit Lee die Risiken der Operation, aber sie willigen ein, sie durchzuführen. Tsunade beginnt das Potential Konohas zu erkennen.

Sasukes Frustration verwandelt sich in Wut auf Itachi, ihn selbst und Naruto, der immer stärker wird. Er fordert Naruto zu einem Kampf heraus, den dieser begeistert annimmt. Sakura versucht die beiden zu beruhigen, da sie die wachsende Kälte in Sasukes Herz spürt, aber das ist eine Angelegenheit zwischen Rivalen. Sie klettern auf das Dach des Krankenhauses, um ihren Kampf auszutragen.

Naruto freut sich auf die Chance, Sasuke zu besiegen. Je selbstbewusster Naruto wird, desto wütender wird Sasuke. Naruto bietet Sasuke an, sein Stirnband zu tragen, doch Sasuke besteht darauf, dass Naruto ihm nicht einmal die Stirn kratzen darf. Der Kampf verläuft zunächst ausgeglichen, wobei Naruto sein Kage Bunshin einsetzt, um Sasukes überlegene Nahkampffähigkeiten und sein Sharingan zu kontern. Nur Sakura sieht dem Kampf der beiden Freunde entsetzt zu.

Als Naruto sein Uzumaki Naruto Rendan einsetzt, bleibt Sasuke nichts anderes übrig, als die Klone mit seinem Katon zu zerstören: Gōkakyū no Jutsu. Als die Flammen erlöschen, entfesselt Naruto seinen Rasengan und greift Sasuke an, der mit Chidori kontert.