Sasuke willigt ein, einige Seishingan-Pillen zu nehmen, um die Kraft seines Juin zu verstärken. Tayuya erklärt ihm, dass die Pillen ihm helfen werden, die zweite Stufe zu erreichen, aber dass er einmal "sterben" muss, damit sein Körper sie verarbeiten kann. Sasuke nimmt eine Pille und wird von den Sound Four in ein Fass gesperrt. Jirōbō trägt den bewusstlosen Sasuke im Fass.

Später im Wald spürt Shizunes Team die Anwesenheit der Oto-Ninjas. Raidō und Genma gehen der Sache nach und treffen auf das Oto-Quartett, darunter auch der immer noch versiegelte Sasuke. Da sie wissen, dass sie den Kampf nicht unbeschadet überstehen werden, lassen sie sich auf den Kampf ein, werden aber schließlich von den Oto-Ninjas mit der zweiten Juin-Stufe besiegt. Erschöpft rastet das Quartett auf einer Lichtung.

Shizune findet die verletzten Konoha-Ninjas und leistet erste Hilfe. Sowohl Raidō als auch Genma befinden sich in einem kritischen Zustand und haben Herzrhythmusstörungen.

Währenddessen verfolgt Shikamarus Team die Spur von Sasuke. Mit Akamarus Hilfe entdecken sie Sasukes Wächter und gehen vorsichtig vor. Sie werden jedoch von den Oto-Ninjas entdeckt und von Sakon mit einem Bomben-Kunai in eine Falle gelockt.

Rock Lee will das Training wieder aufnehmen, wird aber von Tsunade aufgehalten, die ihn für körperlich noch nicht bereit hält. Um ihn zu trösten, gibt sie ihm Medizin, die ihm helfen soll, das Training schneller wieder aufzunehmen.