Nach einer unerbittlichen Verfolgungsjagd holt Naruto schließlich Sasuke ein und konfrontiert ihn mit seiner Entscheidung, Konoha zu verlassen. Sasuke offenbart seine Absicht, Orochimarus Macht zu suchen, trotz seiner unverhohlenen Verachtung für Naruto. Unbeeindruckt von Narutos Beharrlichkeit, dass Orochimaru ihn nur als Gefäß benutzen will, bleibt Sasuke standhaft in seiner Entscheidung. Die Episode gipfelt in einem mit Spannung erwarteten Showdown zwischen Naruto und Sasuke, der die Bühne für einen monumentalen Zusammenstoß bereitet.