Ein intensiver Kampf zwischen Naruto und Sasuke beginnt. Obwohl er einen direkten Treffer von Sasukes Feuertechnik "Katon: Ryūka no Jutsu', zeigt Naruto seine Widerstandsfähigkeit, indem er unversehrt aus den Flammen springt. Als Antwort auf Sasukes erniedrigende Bemerkung versetzt Naruto Sasuke einen kräftigen Schlag ins Gesicht.

Sasuke bleibt jedoch unbeeindruckt und erwidert, dass er sein Sharingan nicht aktivieren muss, um Naruto zu besiegen, und tut ihn als bloßen Schwächling ab. Sasuke zeigt seine Fähigkeiten und schlägt Naruto nieder, um seine Überzeugung zu unterstreichen, dass Narutos Stärke und Ehrgeiz nicht ausreichen, um es mit seinem Bruder Itachi aufzunehmen.

An diesem Punkt macht die Episode einen Ausflug in Sasukes Erinnerungen und enthüllt Aspekte seiner Kindheit. Er erinnert sich an die Zeit, als Itachi ihn nach Hause trug, nachdem er sich den Knöchel verstaucht hatte, und erzählt von seinen frühen Träumen, der Polizei beizutreten und die Bedeutung des Uchiha-Wappens zu verstehen. Ein wichtiger Moment entsteht, als ihr Vater, Fugaku, seine Vorliebe für Itachi zeigt und damit die familiären Spannungen und die emotionale Kluft zwischen den Brüdern verdeutlicht.

Weitere Einblicke in Sasukes Vergangenheit werden am Tag seiner Akademieeinschreibung gewährt, was den wachsenden Druck unterstreicht, Itachis Ruf gerecht werden zu müssen. Das motiviert Sasuke, unermüdlich zu trainieren und sich bis zur Erschöpfung anzustrengen, um mit den raschen Fortschritten seines Bruders mithalten zu können. Obwohl er in allen Kategorien Klassenbester ist, erhält Sasuke von seinem Vater nur eine lauwarme Antwort, was seine Entschlossenheit noch verstärkt.

Ein entscheidender Moment kommt, als Sasuke ein Gespräch zwischen Itachi und ihren Eltern über eine geheime Mission belauscht und damit eine Kette von Ereignissen in Gang setzt. Es kommt zu einer Konfrontation, bei der Itachi Sasukes Abneigung gegen ihn bestätigt und eine harte Shinobi-Wahrheit ausspricht. Das Gespräch wird unterbrochen, als die Clanmitglieder Inabi, Yashiro und Tekka Itachi wegen seiner und Shisuis Abwesenheit bei einem Treffen zur Rede stellen, was den Beginn von Itachis Abweichung vom Clan markiert.

Die Episode steuert auf einen Höhepunkt zu, bei dem Itachi eine dunklere Seite zeigt, die darin gipfelt, dass er ein Kunai auf das Wappen des Clans wirft. Der Schock dieses Moments verändert Sasukes Bild von seinem einst so liebevollen Bruder auf dramatische Weise. Als Sasuke eingreift, fällt Itachi auf die Knie und bittet um Vergebung, was einen Wendepunkt in ihrer Beziehung darstellt.

Als Naruto sich nach Sasukes Angriff wieder aufrappelt, erklärt Sasuke, dass ihre früheren Kämpfe ein Kinderspiel waren. Sasuke ist bereit, sein wahres Potenzial unter Beweis zu stellen, und schwört, die Macht des Sharingan zu offenbaren, womit die Bühne für den wahren Kampf bereitet ist.