Die Episode zeigt einen visuellen Monolog des jungen Sasuke, der eines Abends auf dem Weg nach Hause von einem tiefen Gefühl der Unruhe erfasst wird. Ein bedrohliches Gefühl veranlasst ihn zum Anhalten, obwohl er keine unmittelbare Bedrohung erkennen kann. Die Stadt ist gespenstisch still, ohne das übliche nächtliche Treiben. Als er sein Haus erreicht, stößt er auf einen grausigen Anblick: die leblosen Körper seiner Eltern, die auf tragische Weise erschlagen wurden. Aus den Schatten taucht eine vertraute Gestalt auf, sein eigener Bruder Itachi, der die grausame Tat gesteht.

In einer schockierenden Aktion setzt Itachi sein Mangekyō-Sharingan ein, um Sasuke in das schreckliche Spektakel des Massakers an ihrem Clan einzutauchen. Itachi behauptet, er wolle damit nur seine Fähigkeiten testen. Von Verwirrung und Wut getrieben, schlägt Sasuke zurück, wird aber leicht zurückgeschlagen. Itachi enthüllt eine verdrehte Bedingung für die Erlangung des Mangekyō-Sharingan: die Ermordung des engsten Freundes - eine Bedingung, die Itachi selbst erfüllt hat. Er ermutigt Sasuke, im geheimen Versammlungsraum ihres Clans mehr über das Mangekyō Sharingan herauszufinden, und verspricht ihm, ihn in einer zukünftigen Konfrontation zu stellen, wenn Sasuke die gleiche Augenkraft erlangt.

Überwältigt von diesen Enthüllungen wird Sasuke ohnmächtig und kommt erst in einem Krankenhaus wieder zu sich. Als er aufwacht, hört er ein Gespräch über die Tragödie, die seinen Clan heimgesucht hat, und das Verschwinden von Itachi. In der vergeblichen Hoffnung, dass alles nur ein Traum war, begibt sich Sasuke auf die Suche nach seinen Clanmitgliedern, um die bittere Realität ihres Ablebens zu bestätigen. Im Zimmer seiner Eltern bricht er zusammen, als ihm die Schwere seines Verlustes bewusst wird. Dann macht er sich auf den Weg, um Informationen über das Mangekyō-Sharingan herauszufinden, und folgt dabei Itachis Anweisungen.

In der Zwischenzeit taucht Naruto wieder auf und gibt Nejis Meinung wieder, dass Sasuke tatsächlich in tiefe Dunkelheit gestürzt ist. Naruto fragt, ob Sasuke ihre gemeinsame Vergangenheit und das Band der Freundschaft, das sie genährt haben, missachtet. Sasuke erwidert, dass ihn das nicht kümmert und deutet an, dass Naruto ihm nur nützlich ist, was Naruto verblüfft zurücklässt. Die Spannung eskaliert und führt zu der Einsicht, dass ein harter Kampf bevorsteht. Naruto und Sasuke rennen aufeinander zu und bereiten ihren nächsten Angriff vor.