Narutos Verwandlung in die Kyūbi-Form verblüfft Sasuke, der fragt, ob Naruto ein Monster sei. Unbeirrt versichert Naruto Sasuke, dass er sein Freund ist, und schwört, seinen Sturz in Orochimarus Klauen zu verhindern. Mit neuer Kraft holt Naruto zu einem mächtigen Schlag aus, der Sasuke unter Wasser taucht. Sasuke erholt sich schnell von dem Angriff und taucht wieder auf, doch Naruto greift ihn unerbittlich an. Trotz Sasukes Versuchen, mit Katon zu kontern: Gōkakyū no Jutsu zu kontern, setzt sich Naruto durch und stößt Sasuke zurück unter Wasser. Als Sasuke wieder auftaucht, konfrontiert Naruto ihn an der Felswand und bekräftigt seine Entschlossenheit, Sasuke zurückzubringen.

Sasuke teilt daraufhin seine Motivation mit, sich Orochimaru anzuschließen, und weist Naruto darauf hin, dass er aufgrund seiner eigenen verwaisten Kindheit kein Verständnis für den Verlust seiner Familie hat. Nach ihrer Konfrontation landen sie auf einem schwimmenden Baumstamm, wo Naruto Sasukes Aussage anerkennt, aber hinzufügt, dass er Iruka als Vaterfigur und Sasuke als Bruder betrachtet. Sasuke stellt Narutos unnachgiebige Bemühungen, ihn zu retten, in Frage, woraufhin Naruto bekräftigt, dass er Sasuke als Bruder ansieht. Trotz dieser Enthüllung bleibt Sasuke bei seinem Entschluss, sich Orochimaru anzuschließen, und aktiviert zum ersten Mal sein dreifaches Sharingan, wodurch sich das Blatt im Kampf wendet.

Mit seinem verstärkten Sharingan kann Sasuke Narutos Bewegungsmuster vorhersehen, was ihm die Oberhand gibt. Naruto, der Sasukes veränderte Bewegungsmuster bemerkt, beschließt, vorsichtiger zu sein, kann aber nicht verhindern, dass Sasuke einen kräftigen Schlag landet, der ihn wieder unter Wasser schickt.

In der Zwischenzeit beeilen sich Kakashi und Pakkun mit einem unheilvollen Gefühl der Dringlichkeit, Naruto und Sasuke zu finden.

Zurück auf dem Schlachtfeld wehrt Sasuke Narutos Kage-Bunshin-Angriffe mit relativer Leichtigkeit ab. Allerdings wird er überrascht, als Naruto seinen Kage Bunshin ankettet und Sasuke gegen die Felswand wirbelt. Sasuke durchbricht die Kette mit Katon: Ryūka no Jutsu, aber die entstehenden Flammen verschlingen Narutos Füße. Trotz des Schocks überlebt Naruto und wird von Sasuke gepackt, der Hayabusa Otoshi einsetzt, um ihn zu erledigen. Als Naruto schwer verletzt ins Wasser fällt, wird er durch das Chakra der Neunschwänzigen gerettet. Durch das rote Chakra wiederbelebt, revanchiert sich Naruto mit einem kräftigen Schlag in Sasukes Gesicht und verwandelt sich anschließend weiter in die Kyūbi-Form mit sichtbaren Ohren und einem Schwanz.

Der Kampf nimmt eine drastische Wendung, als sich Sasukes dreifaches Sharingan als unwirksam gegen Narutos unberechenbare Chakrabewegungen erweist. Sasuke begreift, warum Itachi an Naruto interessiert war. Trotz Sasukes Bemühungen, einen sicheren Abstand zu wahren und Naruto mit verschiedenen Katon-Jutsus zu schwächen, gelingt es Naruto, seine Angriffe zu landen. Erschöpft und in die Enge getrieben, aktiviert Sasuke die zweite Stufe seines verfluchten Siegels, das ihm von Orochimaru verliehen wurde, und bereitet sich auf die nächste Runde dieses zermürbenden Kampfes vor.