Naruto und Sasuke liefern sich einen erbitterten Kampf, wobei Naruto die einschwänzige Fuchsrobenform und Sasuke die zweite Stufe des Verfluchten Siegels verkörpert. Der Kampf spitzt sich zu, als Naruto Sasuke mit unübertroffener Geschwindigkeit und Kraft angreift, doch Sasuke hält stand und verteidigt sich mit den handähnlichen Flügeln, die aus seinem Rücken herausragen. Die schützenden Flügel ermöglichen es Sasuke, Naruto abzuwehren und ihn auf die andere Seite der Schlucht stürzen zu lassen. Während Sasuke vor Schmerz eine Grimasse schneidet, erinnert er sich an Sakons Warnung vor den schädlichen Auswirkungen einer Überbeanspruchung des Verfluchten Siegels. Naruto kämpft darum, wieder auf die Beine zu kommen, und stellt fest, dass seine linke Hand nur eingeschränkt beweglich ist. Sasuke weist auf die Bedeutung des Tals des Schicksals als perfekte Kulisse für den entscheidenden Kampf hin.

Es folgt eine Rückblende, die einen Einblick in die Zeit gibt, als Naruto, Sakura und Sasuke zum ersten Mal Team 7 beitraten. Verschiedene Szenen betonen die sich entwickelnde Freundschaft zwischen Naruto und Sasuke, einschließlich eines Moments, in dem Sasuke beschließt, sein Stirnband nicht zu tragen, weil er glaubt, Naruto könne ihm nichts anhaben. Naruto kontert und äußert seinen Wunsch, sich als Gleichberechtigte zu duellieren, um ihre Brüderlichkeit und ihren gemeinsamen Status als Konoha-Ninja zu unterstreichen. Die Rückblende endet gerade, als Narutos Rasengan und Sasukes Chidori aufeinandertreffen.

Zurück im Tal des Schicksals aktiviert Sasuke sein Chidori, während Naruto mit einem Rasengan kontert, das aus reinem Neun-Schwanz-Chakra besteht. Als ihre Jutsus aufeinanderprallen, werden beide von einer riesigen Energiekugel umhüllt. Innerhalb der Sphäre gelingt es Naruto, Sasukes Stirnprotektor zu zerkratzen, während Sasuke einen direkten Treffer auf Narutos Brust landet. Die nun pechschwarze Kugel dehnt sich weiter aus.

Gleichzeitig bemerken Kakashi und Pakkun den massiven Chakraanstieg und eilen in Richtung des Tals. Die geballte Energie löst ein Gewitter aus. In der strahlenden Energiekugel versöhnen sich Sasuke und Naruto scheinbar und schütteln sich die Hände, was einen Moment des gemeinsamen Respekts symbolisiert. Das Bild wechselt zu einem jüngeren Sasuke und Naruto, die den Händedruck mit dem Lächeln wahrer Freundschaft wiedergeben.

Im Anschluss daran liegt ein bewusstloser Naruto auf dem Boden und Sasuke, der nun wieder in seinen normalen Zustand zurückgekehrt ist, steht über ihm. Sasukes Stirnband, das sich während des Kampfes gelöst hatte, fällt neben Naruto. Kurz darauf setzt ein heftiger Regen ein, und Sasuke, der durch das verfluchte Siegel Schmerzen verspürt, sinkt auf die Knie, wobei sein Gesicht über Narutos Gesicht schwebt.

Als Kakashi am Ort des Geschehens eintrifft, ist Sasuke verschwunden und wegen des Regens unauffindbar. Er hievt Naruto auf seinen Rücken, bereit, zurückzukehren. Währenddessen schuftet Sasuke im Wald und wird von Gedanken an seine Eltern und Itachi heimgesucht.

Kakashi denkt über den passenden Ort des Kampfes nach und vergleicht Sasukes und Narutos Wege mit denen der Gründer von Konoha, Madara Uchiha und dem Ersten Hokage, deren Statuen das Tal des Schicksals überblicken. Am Ende der Episode taucht Zetsu aus dem Boden auf.