Während Naruto versucht, Hakus dämonischer Eiskristall-Spiegeltechnik zu entkommen, gelingt es Sasuke, Hakus Bewegungen zu erkennen und ihn mit einem Feuerball-Jutsu anzugreifen. Obwohl Haku dem Angriff ausweicht, verbrennt seine Kleidung. Sowohl Sasuke als auch Naruto werden anschließend von Hakus Senbon-Attacken getroffen.

Während Kakashi und Sakura versuchen, Tazuna vor Zabuza zu beschützen, wird Kakashi von Zabuzas Schwert getroffen, als er Tazuna beschützen will. Sakura schreit entsetzt auf und sowohl Sasuke als auch Naruto werden immer besorgter. Naruto stürmt impulsiv nach vorne und wird erneut von Hakus Senbon getroffen, so dass er nicht mehr stehen kann.

Da Naruto bewegungsunfähig ist, konzentriert Haku seine Angriffe auf Sasuke. Sasuke gelingt es jedoch, die Angriffe abzuwehren und Naruto sogar vor einigen Schlägen zu schützen. Naruto besteht darauf, dass er Sasukes Hilfe nicht braucht und wird ohnmächtig. Als der Kampf weitergeht, erweckt Sasuke die erste Form des Sharingan. Haku erkennt, dass er den Kampf schnell beenden muss und zielt auf Naruto, um Sasuke zu ködern.

Als Naruto wieder zu sich kommt, findet er Haku am Boden und Sasuke durch mehrere Senbon schwer verletzt vor. Naruto erkennt, dass Sasuke die Schläge einsteckte, um ihn zu schützen. Auf die Frage, warum er das getan habe, antwortet Sasuke: "Mein Körper hat sich von selbst bewegt." Dann bricht Sasuke zusammen.

Haku steht auf und fragt Naruto, ob er zum ersten Mal einen Freund sterben sieht, bevor er zu seinen Eiskristallen zurückkehrt. Wütend schwört Naruto Rache und setzt ein starkes rotes Chakra frei. Um ihn herum bildet sich eine fuchsförmige Aura, seine Wunden heilen, seine Augen werden rot und auf seinen Wangen erscheinen krallenartige Male und verlängerte, krallenartige Fingernägel. Kakashi befürchtet, dass das Siegel gebrochen sein könnte.