In dieser Episode greift Naruto Uzumaki Haku heftig an, der von der geringen Chakramenge des Kyūbi überrascht ist. Zum ersten Mal hat Haku das Gefühl, seinem Meister nicht dienen zu können. Trotzdem gibt er nicht auf und versucht Naruto zu einem Fehler zu provozieren. Doch trotz aller Bemühungen kann er Naruto nicht entkommen. Haku akzeptiert seine Niederlage mit dem Gefühl, Zabuza Momochi verraten zu haben. Als Naruto Hakus Gesicht hinter der Maske erkennt, bricht er seinen Angriff ab. Haku erzählt, wie Zabuza ihn als einsames Kind ansprach und ihm das Gefühl gab, wichtig zu sein. Währenddessen erfährt Kakashi Hatake, dass Zabuza Haku als Werkzeug benutzt und beschließt, Zabuza zu einem entscheidenden Kampf herauszufordern. Kakashi ruft Hunde herbei, die den Feind trotz des Nebels aufspüren können, und bereitet sich auf einen letzten Schlag vor, indem er Elektrizität in seiner Hand sammelt.