Nachdem Naruto die erste Stufe der Ninja-Prüfung bestanden hat, soll er nun einen Ausweis erhalten. Er sorgt jedoch für Ärger, indem er ein unzureichendes Foto von sich für den Ausweis abgibt. Während einer hitzigen Diskussion taucht plötzlich der Enkel des Hokage, Konohamaru, auf und versucht, Naruto mit einem Blitzangriff zu überwältigen. Doch Konohamaru scheitert, und diese Niederlage beeindruckt ihn so sehr, dass er beschließt, Naruto zu seinem Lehrer zu machen. Naruto ist zunächst nicht begeistert von der Idee, verbringt aber schließlich viel Zeit mit Konohamaru. Er bringt ihm das Sexy Jutsu bei, was sie erfolgreich meistern.