Voller Energie erwacht Naruto und wartet zusammen mit Sakura und Sasuke auf ihren verstorbenen Sensei Kakashi. Als Kakashi endlich eintrifft, äußert Naruto den Wunsch, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und seinen Rivalen Sasuke zu besiegen, da er glaubt, dass ihre bisherigen Missionen zu einfach für ihn waren. Er stellt sich vor, Sasuke zu retten und nicht umgekehrt. Bald darauf erhalten sie einen Auftrag, bei dem sie Unkraut jäten und Hunde ausführen sollen. Naruto stößt bei diesen Aufgaben auf Schwierigkeiten, die ihm Schmerzen bereiten.

Um seine Stärke zu demonstrieren, fordert Naruto Sasuke zum Kampf heraus, doch Sasuke lehnt ab und geht, um Sakura zu sagen, dass sie noch schwächer als Naruto sei. Kurz darauf schleichen sich Konohamaru, Moegi und Udon an sie heran. Konohamaru deutet an, dass Sakura Narutos Freundin sei, woraufhin sie Naruto schlägt, als dieser zustimmt. Konohamaru nennt Sakura "breite Stirn" und rennt weg, als sie wütend wird. Er trifft dann auf zwei Personen aus Sunagakure, Kankurō und Temari. Währenddessen gibt Kakashi den Missionsbericht ab.

Als Kankurō Konohamaru gefangen hält, versucht Naruto zu helfen, scheitert aber. Sasuke greift ein, schlägt Kankurō mit einem kleinen Stein und befreit Konohamaru. Als Kankurō versucht, Sasuke zu bekämpfen, hält Gaara ihn auf. Währenddessen besprechen der Hokage und die Jōnin von Konoha die bevorstehenden Chūnin-Prüfungen.