Die Chūnin-Prüfungen stehen vor der Tür und immer mehr Prüflinge treffen ein, was zu einem Konkurrenzkampf zwischen Schülern und Lehrern führt. Besonders Kakashi, Kurenai und Asuma wollen, dass ihre Schüler teilnehmen, auch wenn es ihnen an Erfahrung mangelt. Iruka, der die Schüler in ihrem ersten Jahr unterrichtet hat, ist da ganz anderer Meinung.

Kakashi gibt Sakura, Sasuke und Naruto Anmeldeformulare und bittet sie, diese zu einem bestimmten Zeitpunkt abzugeben. Zuvor müssen sie einige von Iruka inszenierte Herausforderungen bestehen, um ihre Bereitschaft zu testen. Alle drei treffen auf einen mysteriösen Ninja, der sie in einzigartigen Situationen an ihre Grenzen bringt. Schließlich stellt sich heraus, dass Iruka hinter diesen Begegnungen steckt, von ihren Fortschritten beeindruckt ist und sie für die Prüfungen bereit hält.

Während der Registrierung wird Team 7 Zeuge einer ungewöhnlichen Szene, in die Team 9 und andere Shinobi verwickelt sind. Rock Lee liegt verletzt am Boden, nachdem er von Kotetsu und Izumo in Verkleidung angegriffen wurde. Sasuke greift ein, deckt die Täuschung auf und Sakura löst das Genjutsu auf. Beeindruckt von Sakura provoziert Sasuke Kotetsu und Izumo, was zu einem kurzen Konflikt führt, der durch das Eingreifen von Rock Lee beendet wird. Neji erscheint und fragt Sasuke nach seiner Identität, was zu Spannungen zwischen den beiden führt. Rock Lee gesteht Sakura seine Liebe, bittet sie, seine Freundin zu werden und verspricht, sie mit seinem Leben zu beschützen. Entsetzt weist Sakura ihn zurück und lässt Lee traurig und schockiert zurück.