Nach einer kurzen Konfrontation zwischen Neji und Sasuke macht sich Team 7 auf den Weg zu den Chūnin-Prüfungen. Rock Lee versperrt ihnen jedoch den Weg und gesteht ihnen erneut seine Liebe zu Sakura, was zu Spannungen zwischen ihm und Sasuke führt. Naruto, verärgert über die Situation, greift Lee an, wird aber schnell besiegt.

Es kommt zum Kampf zwischen Sasuke und Rock Lee. Trotz Sasukes Bemühungen und aktiviertem Sharingan kann er mit Lees unglaublicher Geschwindigkeit nicht mithalten. Lee erklärt, dass angeborene Genies nicht so stark sind wie diejenigen, die hart arbeiten, um ihre Stärke zu erreichen. Als Lee seine Omote Renge Technik ausprobiert, unterbricht ihn Ninkame und warnt ihn vor einer bevorstehenden Bestrafung. Might Guy erscheint und bestraft Lee, bevor er ihn umarmt.

Lee entschuldigt sich und Guy erkennt die Fähigkeiten von Team 7 an. Er teilt einen Moment mit seinem Rivalen Kakashi, was auf ihre langjährige Rivalität hinweist.

Kakashi und Guy unterhalten sich über die Fortschritte der Schüler, wobei Guy Lees Entschlossenheit lobt, sich als Shinobi zu beweisen, obwohl er kein natürliches Talent für Ninjutsu und Genjutsu hat. Kakashi macht sich Sorgen wegen der bevorstehenden Prüfungen, aber Guy versichert ihm, dass seine Schüler bereit sind, sich den Herausforderungen zu stellen.

Nach dem Kampf macht Team 7 weiter und meldet sich erfolgreich zu den Chūnin-Prüfungen an. Andere Anfängerteams, darunter Shikamaru, Chōji und Ino sowie Hinata, Kiba und Shino, melden sich ebenfalls an. Die Atmosphäre wird immer angespannter, da die jungen Shinobi ihre Konkurrenten einschätzen.

In dieser Nacht denkt Naruto über seine letzte Begegnung mit Rock Lee und dessen Hingabe zu harter Arbeit nach. Davon inspiriert, nimmt er sich vor, härter zu trainieren, um ein stärkerer Ninja zu werden.