Naruto wird mit der Realität konfrontiert, als ihm gesagt wird, dass er seine grundlegenden Fähigkeiten unter einem neuen Trainer verbessern soll. Kakashi hat keine Zeit mehr, ihn zu trainieren, also bestimmt er Ebisu für diese Aufgabe. Naruto ist schockiert, da er Ebisu aufgrund eines früheren Vorfalls nicht ernst nimmt und sich weigert, ihn als Sensei zu akzeptieren. Trotz Narutos Protesten beharrt Kakashi darauf, dass Ebisu ein besserer Lehrer sei als er selbst, vor allem wenn es darum gehe, die grundlegenden Fähigkeiten zu verbessern.

Naruto behauptet hartnäckig, er sei stärker als Ebisu, da er ihn schon einmal besiegt habe. Ebisu fühlt sich beschämt, ist aber kompromissbereit und schlägt ein Spiel vor, bei dem er Naruto nur fangen muss. Der junge Ninja nimmt die Herausforderung gerne an und nutzt seine Technik Kage Bunshin no Jutsu, um mehrere Klone von sich zu erschaffen. Doch Ebisu, ein erfahrener Jōnin, fängt jeden Klon mit Leichtigkeit und besiegt schließlich den echten Naruto. Naruto muss widerwillig zugeben, dass Ebisu stärker ist, als er dachte, und die beiden bereiten sich darauf vor, ihr Training zu beginnen.

Gerade als sie anfangen wollen, sieht Ebisu Jiraiya, einen Mann mit langen weißen Haaren, der die Frauen in den heißen Quellen ausspioniert. Ebisu stellt Jiraiya wegen seines unehrenhaften Verhaltens zur Rede, wird aber schnell von dem mächtigen Ninja besiegt. Als Naruto Zeuge des Kampfes wird, beschwert er sich bei Jiraiya, dass er seinen Lehrer besiegt hat und verlangt, dass Jiraiya sein neuer Lehrer wird. Doch Jiraiya zeigt kein Interesse daran, einen Genin auszubilden.