Nachdem sie den Abschluss der ersten Prüfung gefeiert haben, stehen die Chūnin-Prüflinge vor einer schwierigeren Herausforderung. Eine Prüferin namens Anko taucht auf, die scheinbar noch strenger ist als Ibiki Morino. Die Schüler werden auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und erkennen, dass sie die zweite Prüfungsphase erfolgreich absolvieren müssen, um Chūnin zu werden. Diese Phase findet im Wald des Todes statt. Alle sind neugierig auf das, was sie dort erwartet, aber sie zögern, sich ihre Ängste einzugestehen. Team 7 wird kurzzeitig von Konohamaru und seinen Freunden abgelenkt, die ein Interview mit Sakura, Naruto und Sasuke führen. Hier werden alle Charaktere kurz beschrieben.

Sechsundzwanzig andere Teams werden gegen Team 7 antreten. Jedes Team erhält eine Schriftrolle und muss eine weitere erwerben, um zu bestehen. Am Ende müssen die Teams mit zwei Schriftrollen einen Turm im Wald des Todes erreichen. Die Prüfung wird fünf Tage dauern, und es ist klar, dass nur einige wenige erfolgreich sein werden.