Die Prüfung im Wald des Todes geht weiter und Naruto, Sakura und Sasuke müssen sich nicht nur der Konkurrenz der anderen Teams stellen, sondern auch dem mysteriösen Grasninja. Sasuke wird immer misstrauischer und vereinbart mit Sakura und Naruto ein langes Codewort - so lang, dass Naruto es sich kaum merken kann. Dadurch entdeckt Sasuke einen als Naruto verkleideten Feind, der Sasuke und Sakura bewegungsunfähig macht. Währenddessen kann der echte Naruto nicht helfen.