Nun beginnt für Naruto der ernste Teil seiner Ninja-Ausbildung, da er die Grundausbildung abgeschlossen hat und den fortgeschrittenen Unterricht besucht. Er ist immer noch in Sakura verliebt, die ihrerseits Gefühle für Sasuke hat. Die Klasse wird in Teams eingeteilt, und Naruto, Sakura und Sasuke bilden ein Team. Naruto und Sasuke geraten in einen Streit, woraufhin Naruto das Henge no Jutsu anwendet, um Sasukes Gestalt anzunehmen. In dieser Verkleidung trifft er auf Sakura, die ihm offenbart, wie sehr sie Naruto nervig und doof findet. Das verletzt Naruto zutiefst. Er würde sich gerne mit Sasuke messen, doch leider wird er von heftigen Bauchschmerzen geplagt, weil er verdorbene Milch getrunken hat, und verbringt deshalb die meiste Zeit auf der Toilette.