Naruto, Sasuke und Sakura sind frustriert, da es unwahrscheinlich scheint, dass sie die Prüfung bestehen werden. Ihnen fehlt immer noch eine Himmelsrolle und sie nehmen an, dass die anderen Teams bereits auf dem Weg zum Turm sind. Sie treffen auf Kabuto, der ihnen erklärt, dass es sinnlos ist, den ganzen Wald nach einer Schriftrolle zu durchsuchen und ihnen anbietet, sie zum Turm zu führen, wo sie vielleicht doch noch eine finden können.