Im siebten Kampf der zweiten Runde der Chūnin-Auswahl tritt Naruto gegen Kiba an. Beide Kämpfer freuen sich auf den Kampf, obwohl viele Zuschauer Naruto unterschätzen. Auch Kibas Hund Akamaru nimmt an dem Kampf teil.

Nachdem Kiba Naruto einen Schlag verpasst hat, zeigt eine Rückblende, dass Kiba Naruto früher wegen seiner schlechten Henge no Jutsu-Fähigkeiten gehänselt hat. Motiviert durch seinen Schwur, Hokage zu werden, steht Naruto auf und startet einen Gegenangriff mit Rauchbomben. Als sich der Rauch verzieht, verwandelt sich Naruto mit Hilfe des Henge no Jutsu erfolgreich in Akamaru und beißt Kiba. Mit Akamaru und einem Schattenklon an seiner Seite überrascht Naruto alle mit seiner Cleverness.

Kiba und Akamaru nehmen eine chakraverstärkende Pille und führen das Jūjin Taijutsu Ōgi: Gatsūga-Technik aus, wodurch sie identisch werden. Dann greifen sie Naruto mit derselben Technik an. Kiba verspottet den verletzten Naruto, der wieder aufsteht und schwört, im Kampf zu triumphieren.