Bei einem weiteren Test mit Team 7 fällt Naruto in eine von Kakashis Fallen und hängt kopfüber an einem Baum. Sasuke glaubt, eine Schwachstelle bei Kakashi gefunden zu haben und greift mit Shuriken an, was sich jedoch als Ausweichtechnik herausstellt. Sasuke flieht und Sakura folgt ihm.

Sakura wird schließlich Opfer von Kakashis Genjutsu und fällt in Ohnmacht. Sasuke, der sich sicher ist, dass er nicht auf diese Technik hereinfallen wird, greift Kakashi erneut an und schafft es, eine Glocke zu berühren. Kakashi wird klar, dass er ernst machen muss, während Sakura aufwacht und sich Sorgen um Sasukes Zustand macht. Naruto sitzt immer noch im Baum und starrt auf ihr Mittagessen.

Kakashi weicht Sasukes Feuerjutsu aus und begräbt Sasuke bis zum Hals in der Erde. Naruto versucht das Essen zu stehlen, wird aber von Kakashi erwischt. Sakura findet Sasuke in der Erde und wird wieder ohnmächtig. Als sie wieder aufwacht, ist Sasuke zuversichtlich, dass er eine Glocke bekommen wird.

Die Zeit läuft ab und Kakashi ruft das Team zusammen. Naruto, der versucht hat, das Mittagessen zu stehlen, wird zur Strafe an einen Baumstamm gebunden. Die anderen dürfen essen. Kakashi verkündet, dass er niemanden zurück in die Akademie schicken wird. Naruto und Sakura sind begeistert, denn sie glauben, bestanden zu haben. Doch als Kakashi ihnen sagt, dass sie ihr Leben als Ninja aufgeben sollen, sind sie geschockt.