Im zehnten Vorrundenkampf tritt Chōji gegen Dosu an. Ino versucht, Chōji mit ein paar Sticheleien zu motivieren, was funktioniert, aber auch dazu führt, dass Chōji entschlossen ist, sich später an seinen Freunden zu rächen. Als Dosu ihn beleidigt, gibt Chōji vor, Dosus Strategie zu kennen und wendet die Technik Baika no Jutsu an. Dann greift er Dosu mit einem Taijutsu im Konoha-Stil an, dem Flesh Tank. Da Chōji glaubt, nur seine Ohren schützen zu müssen, zieht er seinen Kopf zur Verteidigung zurück.

Doch Chōjis Angriffe sind träge, so dass Dosu leicht ausweichen und kontern kann. Chōji prallt gegen eine Wand und erhält einen Schlag von Dosu, bleibt aber unbeeindruckt. Dosu erklärt Chōji, dass der menschliche Körper zu 70% aus Wasser besteht, das den Schall gut leitet, und aktiviert seinen Schallverstärker. Chōji sackt zusammen und verliert den Kampf. Damit sind die Ausscheidungskämpfe beendet und die Finalisten für die Chūnin-Prüfungen stehen fest.

Sakura macht sich weiterhin Sorgen um Sasuke, aber Kakashi beruhigt sie. Inzwischen hat Kabuto ein Treffen mit Orochimaru, der Konoha als zu weich kritisiert und behauptet, es wäre kein Problem, den dritten Hokage zu töten. Obwohl Orochimaru Kabuto zu schätzen scheint, zweifelt Kabuto an seinem Vertrauen. Orochimaru befiehlt Kabuto, Sasuke zu entführen, um ihn von Naruto zu trennen, der einen positiven Einfluss auf Sasuke hat. Orochimaru besteht darauf, dass Kabuto Sasuke tötet, um ihn aufzuhalten. Doch Kabuto beteuert seine Loyalität gegenüber Orochimaru.

Im Wald des Todes teilt der Hokage den Teilnehmern mit, dass in einem Monat die Hauptkämpfe in Anwesenheit der Feudalherren stattfinden werden. Er betont die Notwendigkeit neuer Strategien und eines intensiven Trainings, da die Kämpfer nun ihre Gegner kennen.

Kabuto hat den Anbu, der Sasukes Krankenzimmer bewacht, getötet und steht über dem bewusstlosen Sasuke. Es scheint, als würde er Sasuke töten, um zu verhindern, dass Orochimaru ihn in seine Gewalt bekommt. Doch plötzlich taucht Kakashi auf, um Kabuto aufzuhalten. Als Kakashi sich weigert, Kabuto gehen zu lassen, bedroht dieser Sasuke erneut. Doch Kakashi ist schneller und tötet Kabuto scheinbar. Plötzlich erhebt sich einer der vermeintlich toten Anbu und versucht durch die Tür zu fliehen, doch Kakashi hält ihn mit einem Kage Bunshin auf. Ein anderer Anbu erhebt sich, schlägt das Fenster ein und springt heraus, wobei er sich als Kabuto entpuppt. Er hatte die Anbu-Leichen mit einem Jutsu wiederbelebt und ihnen sein Aussehen verliehen.

Zurück in der Vorrundenarena werden die Gruppen für die Finalkämpfe ausgelost: Naruto tritt gegen Neji an, Gaara gegen Sasuke, Kankurō gegen Shino, Dosu gegen Shikamaru und Temari gegen den Sieger des letzten Kampfes. Es ist klar, dass der Sieg in den Kämpfen keine Garantie dafür ist, ein Chūnin zu werden. Als Naruto Kakashi bittet, ihn zu trainieren, weist Kakashi ihm einen anderen Trainer zu, Ebisu.