Naruto wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als ihm gesagt wird, er müsse seine Grundfertigkeiten verbessern und sich einen neuen Trainer suchen. Sensei Kakashi hat keine Zeit mehr für ihn und wählt Ebisu für diese Aufgabe aus. Naruto ist schockiert, da er Ebisu aufgrund eines Vorfalls in der Vergangenheit nur schwer ernst nehmen kann und es ihm schwer fällt, ihn als Sensei zu akzeptieren. Naruto beschwert sich über Kakashis Entscheidung, doch Kakashi beharrt darauf, dass Ebisu ein viel besserer Lehrer sei als er selbst, vor allem, wenn es darum gehe, grundlegende Fähigkeiten zu verbessern. Stur wie immer behauptet Naruto, er sei stärker als Ebisu, da er ihn schon einmal besiegt habe. Ebisu ist die Situation immer noch peinlich, aber er zeigt sich flexibel und bietet Naruto einen Handel an: Sie spielen ein Spiel, bei dem Ebisu Naruto fangen muss.

Der junge Ninja aus Konoha nimmt die Herausforderung an und rennt sofort los, wobei er mit dem Kage Bunshin no Jutsu Klone erzeugt, die sich in alle Richtungen verstreuen. Aber auch Jōnin Ebisu beherrscht diese Technik und nimmt einen Naruto nach dem anderen gefangen. In seiner Verzweiflung greift der echte Naruto den echten Ebisu an, wird aber besiegt. Naruto muss erkennen, dass Ebisu stärker ist, als er dachte. Sie wollen gerade mit dem Training beginnen, als Ebisu einen Mann mit langen weißen Haaren bemerkt, der Frauen beim Baden in den heißen Quellen beobachtet. Es ist Jiraiya, der für einen seiner Romane "recherchiert".

Ebisu stellt Jiraiya zur Rede und sagt ihm, dass er ein solch unehrenhaftes Verhalten nicht tolerieren kann, aber er wird von dem mächtigen, voyeuristischen Ninja leicht besiegt. Naruto, der die ganze Szene beobachtet hat, beschwert sich bei Jiraiya, dass er seinen Lehrer aus dem Weg geräumt hat. Naruto verlangt, dass Jiraiya sein neuer Lehrer wird, aber Jiraiya hat kein Interesse daran, einen Genin auszubilden.