Jiraiya bringt Naruto bei, sein Chakra richtig zu kontrollieren. Aus irgendeinem Grund hat Naruto Schwierigkeiten damit und Jiraiya findet heraus, dass Orochimaru das Siegel auf Narutos Bauch verändert hat. Er stellt es in seiner ursprünglichen Form wieder her, was Narutos Chakrakontrolle deutlich verbessert. Als es Naruto gelingt, auf dem Wasser zu laufen, lehrt Jiraiya ihn das Kuchiyose no Jutsu und fordert ihn auf, einen Vertrag mit den Kröten zu unterzeichnen, genau wie Jiraiya es getan hat. In der Zwischenzeit versucht Dosu Gaara zu überraschen und zu töten, während er schläft, damit er im Finale der Chūninprüfung gegen Sasuke antreten kann. Doch Gaara schläft nicht und es kommt zum Kampf zwischen ihm und Dosu, der schnell entschieden ist. Kabuto und Baki beobachten den Kampf und diskutieren über den Wert von Loyalität. Ohne es zu wissen, werden sie von Hayate Gekkō ausspioniert. Kabuto bietet an, das "kleine Problem" (gemeint ist Hayate) zu beseitigen, aber Baki lehnt ab und verfolgt Hayate, die zu fliehen versucht. Baki holt Hayate ein und tötet ihn. Am nächsten Tag versucht Naruto erneut, die Beschwörungstechnik zu erlernen, kann aber nur eine Kaulquappe beschwören. Jiraiya fragt sich, ob Naruto diese Technik jemals beherrschen wird.