Naruto versucht weiterhin, das Jutsu des vertrauten Geistes zu meistern, aber sein Erfolg bleibt bescheiden und frustriert seinen Lehrer Jiraiya. Währenddessen findet ein Treffen der Jōnin Konohas statt. Der Hokage informiert sie über einen Angriff auf Hayate und teilt ihnen mit, dass die Chūnin-Auswahlprüfung trotz der Bedrohung durch Orochimaru fortgesetzt wird. Der Hokage schickt eine Anbu-Einheit in jedes Dorf, um Informationen zu sammeln und die anderen Dörfer vor Gefahren zu schützen.

Währenddessen flammt die Rivalität zwischen Sakura und Ino wieder auf, als sie vermuten, dass Sasuke im Krankenhaus ist. Sie streiten sich, wer ihn zuerst besuchen darf, und beschließen, gemeinsam dorthin zu gehen. Unterwegs treffen sie Chōji, Shikamaru und Asuma in einem Restaurant und sehen Baki, Gaara, Temari und Kankurō etwas diskutieren. Naruto übt weiter, aber es gelingt ihm nicht, einen Frosch herbeizurufen.

Im Krankenhaus führt die Krankenschwester Kaori Sakura und Ino zu Sasukes Zimmer, aber sie finden ihn nicht. Stattdessen treffen sie Kakashi, der auf einen Felsen klettert, um Sasuke zu finden. Auch Lee ist nicht in seinem Zimmer, sondern trainiert draußen, obwohl er sich eigentlich ausruhen sollte. Ino hat Sakura zuvor erklärt, dass Lee vielleicht nie wieder ein Ninja werden kann. Naruto gelingt es schließlich, eine Kaulquappe mit Hinterbeinen herbeizurufen.