Naruto hat endlich das Kuchiyose no Jutsu gemeistert und beschwört Gamabunta, den Riesenfrosch. Gamabunta ist jedoch schlecht gelaunt, denn er taucht in einer ungemütlichen Schlucht auf und Naruto springt auf seinem Kopf herum. Naruto ist begeistert, dass er einen echten Frosch ohne Schwanz herbeigezaubert hat, aber Gamabunta will wissen, wo Jiraiya ist. Naruto, der Jiraiya nur als Ero-Sennin kennt, versteht nicht, was der Riesenfrosch meint. Als Naruto erklärt, dass er Gamabunta beschworen hat, lacht dieser und fordert Naruto heraus: Wenn er es schafft, bis Sonnenuntergang nicht von ihm zu fallen, wird Gamabunta ihn als Meister anerkennen.

Währenddessen unterhalten sich Kankurō und Temari in Konoha über die bevorstehende Endrunde der Chūnin-Auswahlprüfung. In einer Rückblende erfährt man von den Plänen, während der Prüfung einen Krieg gegen Konoha zu beginnen. In Sunagakure findet ein Treffen zwischen Baki und dem Kazekage statt, bei dem herauskommt, dass Sunagakure mit Otogakure verbündet ist.

In der Zwischenzeit versucht Gamabunta immer noch Naruto loszuwerden, aber Naruto hält tapfer durch. Kurz vor Sonnenuntergang rettet sich Naruto mit Kage Bunshin und besteht die Herausforderung. Gamabunta akzeptiert Naruto als seinen Meister und bringt ihn ins Krankenhaus von Konoha.