Die letzte Runde der Chūnin-Auswahl steht bevor und alle sind nervös. Naruto macht sich auf den Weg zu dem Ort, an dem er Genin geworden ist, und trifft dort auf Hinata, die ihm ihre Bewunderung gesteht. Naruto fühlt sich dadurch motiviert, kommt aber zu spät, da er sich mit Hinata unterhalten hat. Auf dem Weg zur Arena trifft er Konohamaru, der ihm verspricht, ihm einen geheimen Weg zu zeigen. Der Plan scheitert jedoch und Konohamaru schlägt vor, dass Naruto auf einer Kuh zur Arena reitet. Die Kuh ist von dieser Idee gar nicht begeistert und verfolgt Naruto mit ihrer Herde.