In dieser Episode hat Team 7, bestehend aus Naruto, Sakura, Sasuke und ihrem Mentor Kakashi, die Aufgabe, eine entlaufene Katze namens Tora einzufangen. Das Team arbeitet zusammen und kann Tora schließlich überwältigen. Nachdem sie sich vergewissert haben, dass es sich um die richtige Katze handelt, beenden sie ihre Mission. Naruto verlangt jedoch eine schwierigere Aufgabe, da er durch die Kratzer der Katze entstellt ist.

Der dritte Hokage, das Oberhaupt des Dorfes, gibt Team 7 daraufhin eine Mission der Kategorie C: Sie sollen einen Reisenden beschützen. Der Reisende stellt sich als Tazuna vor, ein etwas betrunkener Meisterbrückenbauer. Tazuna zweifelt an Narutos Fähigkeiten und provoziert ihn, was Naruto wütend macht. Dennoch erklärt Tazuna, dass er von den Ninjas Hilfe beim Bau einer lebenswichtigen Brücke in seinem Dorf erwartet, sollte er angegriffen werden.

Auf der Reise ins Reich der Wellen verspottet Tazuna Naruto immer wieder, was diesen verärgert und ihn noch entschlossener macht, sich als großer Ninja zu beweisen. Währenddessen werden sie von zwei verfeindeten Ninjas beobachtet. Als das Team an einer Pfütze vorbeikommt, tauchen die feindlichen Ninjas auf und greifen sie an. Im Kampf rettet Sasuke sowohl Naruto als auch Sakura und zeigt seine Fähigkeiten als Ninja. Kakashi, der scheinbar in Stücke gerissen wurde, taucht plötzlich unversehrt wieder auf und erklärt, dass er ein Ablenkungs-Jutsu angewendet hat.

Nachdem die feindlichen Ninjas besiegt sind, lobt Kakashi Sasuke und Sakura für ihren Einsatz, was Naruto eifersüchtig macht. Naruto wird als ängstlich bezeichnet, woraufhin er wütend reagiert. Kakashi warnt ihn jedoch, sich zu beruhigen, da eine Wunde, die er im Kampf erlitten hat, vergiftet ist.

Diese Episode zeigt, wie Team 7 zusammenarbeitet, um Herausforderungen zu meistern, und wie die Charaktere persönlich wachsen und ihre Beziehungen zueinander entwickeln.