Trotz einiger Rückschläge schafft es Naruto gerade noch rechtzeitig zum Turnier, aber Sasuke ist immer noch verschwunden. Der Hokage befiehlt den Anbu, weiter nach Sasuke zu suchen, während der Kazekage auftaucht und Sarutobi das Turnier eröffnet. In der Arena geht Genma noch einmal die Regeln durch und Shikamaru fragt sich, warum der Oto-Nin nicht teilnimmt. In einer Rückblende erfährt man, dass Gaara den Oto-Nin getötet hat. Als Naruto nach Sasukes Abwesenheit fragt, wird ihm gesagt, dass Sasuke disqualifiziert wird, wenn er nicht rechtzeitig zu seinem Kampf erscheint. Eine weitere Rückblende zeigt Kakashi und Sasuke beim Training in den Bergen, wo sich ihnen Gaara anschließt, was den Verdacht aufkommen lässt, dass Gaara auch Sasuke getötet haben könnte.

Naruto tritt im ersten Kampf der Finalrunde gegen Neji an, die als nahezu unbesiegbar gilt. Unterstützt von seinen Freunden, die von der Tribüne aus zuschauen, schwört Naruto, Neji im Namen von Hinata, die Neji fast getötet hätte, zu besiegen. Hiashi, der mit Hanabi ebenfalls auf der Tribüne sitzt, sagt ihm, dass Neji der stärkste Kämpfer des Clans sein könnte.

Naruto beginnt den Kampf mit einem Frontalangriff auf Neji und wirft mit Kunai nach ihm, obwohl ein Nahkampf unwahrscheinlich erscheint. Wie erwartet weicht Neji Narutos Angriffen aus und landet einen mächtigen Jūken-Schlag auf Narutos Brust, der ihn zu Boden wirft. Endlich begreift Naruto, dass er Abstand zu seinem Gegner halten muss.

Naruto kommt wieder auf die Beine und erschafft vier Kage Bunshin, die alle Kunai schwingen und auf Neji losgehen. Doch sie sind keine Gegner für das Wunderkind aus Hyūga, das ihren Angriffen elegant ausweicht. Selbst als einer der Klone einen Treffer zu landen scheint, stellt sich heraus, dass es sich um eine Finte von Neji handelt.