Kabuto beobachtet Narutos Kampf von einem Baum außerhalb der Arena aus, nachdem dieser einen Konoha-Anbu getötet und dessen Maske aufgesetzt hat.

Der Kampf zwischen Naruto und Neji geht weiter, aber Narutos zahlreiche Kage Bunshin können Neji nicht einen einzigen Schlag versetzen. Neji spielt mit den Klonen, bevor sie den echten Naruto angreift und scheinbar sein Herz trifft. Doch der getroffene Naruto löst sich auf und entpuppt sich als ein weiterer Klon.

Naruto und sein letzter verbliebener Klon überrumpeln Neji mit einem Überraschungsangriff, doch Nejis Chakrabarriere stoppt Narutos Schlag kurz vor ihrem Gesicht. Neji setzt schnell ihre Hakkeshō-Kaiten-Technik ein, die den Klon zerstört und Naruto wieder zu Boden wirft.

Hiashi und Hinata erkennen, dass diese Technik nur der Hauptfamilie ihres Clans vorbehalten ist, doch Neji beherrscht sie aufgrund seines außergewöhnlichen Talents. Naruto steht wieder auf und erschafft sechs Klone, um Neji zu umzingeln, doch der Hyūga-Krieger setzt seine Technik erneut ein, wehrt den Angriff ab und lässt Naruto am Boden liegen.

Neji kontert mit einer weiteren geheimen Hyūga-Technik, Hakke Rokujūyon Shō, und überzieht Naruto mit einer Flut schneller Schläge. Dadurch werden 64 von Narutos 361 Tenketsu blockiert, so dass er weder Chakra einsetzen noch ein Jutsu ausführen kann. Genma überlegt, den Kampf abzubrechen, aber ein entschlossener Naruto kommt wieder auf die Beine.

Hinata, die während des gesamten Kampfes gehustet hat, bricht aufgrund der inneren Verletzungen, die sie während des Kampfes mit ihrem Cousin erlitten hat, zusammen. Ein Anbu kümmert sich schnell um sie und beginnt, ihre Wunden zu versorgen. Währenddessen erzählt Neji Naruto seine tragische Vorgeschichte und erklärt ihm seinen Hass auf die Hyūga-Hauptfamilie und die Umstände, unter denen sich sein Vater für Konoha geopfert hat. Naruto ist entsetzt über diese Enthüllung.