Während die Zuschauer den spannenden Kampf zwischen Gaara und Sasuke verfolgen, bahnt sich großes Unheil an. Der Kazekage entpuppt sich als Orochimaru, der die Herrschaft über Konohagakure übernehmen will. Er hat das Dorf Sunagakure als Verbündeten gewonnen, obwohl dieses eigentlich mit Konoha kooperiert. Durch ein Genjutsu werden fast alle Zuschauer bewusstlos, nur wenige, wie Sakura, Kakashi und Guy, können sich dagegen wehren. Trotzdem gelingt es Orochimaru, den Hokage gefangen zu nehmen.