Der Kampf zwischen Sasuke und Gaara wird unterbrochen, da Suna-Nin und Oto-Nin Konohagakure angreifen. Orochimaru steckt hinter allem und hat den Hokage in seiner Gewalt. Im Kampf der beiden setzt Orochimaru das Edo Tensei ein und beschwört die ersten beiden Hokage. Währenddessen machen sich Naruto, Sakura und Shikamaru auf die Suche nach Sasuke, der Gaara folgt, der von Temari und Kankurō getragen wird.