Team 7 befindet sich mit Tazuna auf einem Holzboot, das von Kaji gesteuert wird. Der dichte Nebel macht es schwer, etwas zu sehen. Kaji meldet, dass sie bald das Reich der Wellen erreichen werden. Plötzlich taucht die Brücke auf, die Tazuna bauen soll, und Naruto ist beeindruckt. Kaji warnt ihn, leise zu sein, um nicht entdeckt zu werden.

Kakashi nutzt die Gelegenheit, um Tazuna nach seinen Verfolgern zu fragen. Tazuna zögert zunächst, doch unter Druck verrät er, dass er von einem mächtigen Geschäftsmann namens Gateau verfolgt wird. Gateau ist berüchtigt für seine kriminellen Machenschaften und hat es auf das Wave Kingdom abgesehen, um seine Macht zu vergrößern. Die Brücke, die Tazuna baut, stellt eine Bedrohung für Gateaus Macht dar.

Sasuke begreift, dass die Ninja, die sie angegriffen haben, von Gateau angeheuert wurden. Tazuna erklärt, dass er die Wahrheit verschwiegen hat, weil das Wellenreich arm ist und sich keine hochrangige Mission leisten kann. Team 7 beschließt dennoch, Tazuna zu helfen und ihn sicher nach Hause zu bringen.

Auf dem Weg durch einen Wald wirft Naruto ein Kunai in ein Gebüsch, trifft aber nur einen Hasen. Kakashi bemerkt, dass der Hase ungewöhnlich ist, weil er ein weißes Fell hat, obwohl es Sommer ist. Er schließt daraus, dass feindliche Ninja in der Nähe sind. Tatsächlich taucht ein Ninja namens Zabuza Momochi auf und fordert Kakashi heraus.

Kakashi enthüllt sein Sharingan, ein besonderes Auge, das nur Mitglieder des Uchiha-Clans besitzen. Zabuza beginnt, eine mächtige Technik anzuwenden, und Nebel umhüllt das Team. Kakashi erklärt, dass Zabuza ein Meister des lautlosen Angriffs ist und warnt sein Team, wachsam zu sein.

Als Zabuza plötzlich zwischen Tazuna und Team 7 auftaucht, kann Kakashi seinen Angriff mit Hilfe des Sharingan abwehren. Die beiden Kämpfer täuschen sich gegenseitig mit Wasserkopien, doch schließlich gelingt es Kakashi, Zabuza in die Enge zu treiben und ihm ein Kunai an den Hals zu halten. Er erklärt den Kampf für beendet und Team 7 setzt seine Mission erfolgreich fort.