Der Kampf zwischen dem dritten Hokage und Orochimaru geht weiter. Orochimaru verachtet den Hokage, weil dieser ihn nicht zum Vierten Hokage ernannt hat. Der Hokage erinnert sich an die Gründe und erkennt, dass Orochimaru schon immer von einer dunklen Seite beherrscht wurde. Er ahnt, dass Orochimaru das Jutsu der Unsterblichkeit perfektioniert hat und nun seine Seele in andere Körper transferieren kann, um ewig zu leben.