Währenddessen versucht Sasuke Gaara aufzuhalten, der sich immer mehr in Shukaku verwandelt. Seine Strategie des Schatten-Doppelgängers schlägt jedoch fehl. Gaara erinnert sich an seine traurige Kindheit und an Yashamaru, den Bruder seiner verstorbenen Mutter, und wird im Kampf gegen Sasuke immer unberechenbarer. Auch Sasuke erinnert sich an seine Vergangenheit und greift Gaara mit Chidori erneut an.

Währenddessen kämpft der dritte Hokage, dessen Kräfte langsam schwinden, weiter gegen Orochimaru. Sasuke greift Gaara mit Chidori an, während Gaara ebenfalls einen Angriff startet. Sasuke verletzt Gaara, was diesen jedoch nicht stört, sondern eher amüsiert, da er endlich einen Gegner gefunden hat, der ihn verletzen kann.

Sasuke erkennt, dass er Gaara nur mit Chidori besiegen kann, aber sein Training mit Kakashi erlaubt ihm nur zwei Angriffe. Ein weiterer Versuch könnte fehlschlagen, ihn selbst verletzen oder sein Fluchmal reaktivieren. Trotzdem startet Sasuke einen weiteren Angriff auf Chidori, woraufhin sein Fluchmal reaktiviert wird und er zusammenbricht.

Als Sasuke glaubt, dass Gaara ihn besiegen wird, tauchen Naruto, der Gaara angreift, Sakura und Pakkun auf. Am Ende der Episode stehen sich Naruto und Gaara gegenüber, bereit für den nächsten Kampf.