Im Kampf gegen Gaara, der vom Geist des Shukaku besessen ist, kommt Naruto nur schwer voran. Er beschließt, das Jutsu des vertrauten Geistes anzuwenden, mit dem er schon immer Probleme hatte. Statt der mächtigen Kröte Gamabunta erscheint Gamakichi, ihr kleiner Sohn. Naruto muss nun herausfinden, wie er mit Gamakichis Hilfe den übermächtigen Gaara besiegen kann.