Trotz der Hilfe von Gamabunta kann Naruto Gaara nicht besiegen. Deshalb verwandeln sich Naruto und Gamabunta in ein Abbild des Kyūbi, um Gaaras sandgeschützte Haut zu durchdringen. Ein heftiger Kampf entbrennt, in dem sich Shukaku mit Fūton: Renkudan zur Wehr setzt. Naruto und Gamabunta gelingt es jedoch, Gaara aufzuwecken und das Schlafjutsu zu brechen. Gaara greift sofort wieder an, doch mit Gamabuntas Hilfe kann Naruto knapp entkommen.

Währenddessen kämpfen Kakashi und Guy in der Arena von Konoha gegen die Suna- und Oto-Nin, während Sarutobi weiterhin versucht, Orochimaru zu besiegen. Die Bewohner von Konoha setzen ihre Verteidigung fort, unterstützt von den Anbu und den Fähigkeiten der Neunschwänzigen. Naruto und Gaara bereiten sich auf ihren letzten Kampf vor, bei dem Naruto Gaara trifft, aber beide stürzen in die Tiefe.