In dieser Episode glaubt Kakashi, Zabuza besiegt zu haben, und alle sind erleichtert, dass der Kampf vorbei ist. Doch Zabuza macht sich über die Vorstellung lustig, dass Kakashi, ein einfacher Nachahmer, ihn jemals besiegen könnte. Es stellt sich heraus, dass Kakashi während des Gesprächs geschickt einen Wasserklon erschaffen hat, aber Zabuza lässt sich nicht beirren.

Plötzlich taucht hinter Kakashi ein weiterer Zabuza auf, dem es gelingt, den vor ihm stehenden Zabuza, der sich als weiterer Wasserklon entpuppt, zu besiegen. Als der echte Zabuza sein Schwert auf Kakashi richtet, kann dieser sich gerade noch rechtzeitig ducken und dem Angriff ausweichen. Zabuza stößt Kakashi in die Luft, greift mit der anderen Hand sein Schwert und stürmt auf ihn zu. Er hält jedoch kurz inne, als er verstreute Makibishi auf seinem Weg sieht. Unbeirrt springt Zabuza ins Wasser und Kakashi folgt ihm.

Im Wasser bemerkt Kakashi eine seltsame Konsistenz und findet sich in einem Wassergefängnis wieder, das durch Zabuzas Suiton, Suirō no Jutsu, entstanden ist. Kakashi erkennt seinen Fehler und begreift, dass es eine schlechte Entscheidung war, ins Wasser zu fliehen. Zabuza erklärt, dass das Gefängnis zwar aus Wasser besteht, aber so hart wie Stahl ist, so dass es für Kakashi unmöglich ist, sich zu bewegen oder zu entkommen.

Zabuza hält das Wassergefängnis in einer Hand und erschafft einen Wasserklon, der Team 7 und Tazuna angreift. Er verspottet sie und sagt, dass man sie erst dann echte Ninjas nennen kann, wenn sie sich der Gefahr so oft gestellt haben, dass sie ihnen nichts mehr anhaben kann. Dann zaubert er noch mehr Nebel herbei, so dass alle nichts mehr sehen können. Der Wasserklon erscheint vor Naruto, tritt ihn und lässt sein Konoha-Stirnband fallen. Dann tritt er auf das Stirnband.

Kakashi befiehlt Team 7, mit Tazuna zu verschwinden, da Zabuza alle seine Kräfte einsetzt, um ihn gefangen zu halten, so dass nur noch die Wasserklone gegen sie kämpfen können. Doch das Team weigert sich, Kakashi im Stich zu lassen. Sasuke beschließt, dass sie Kakashi befreien müssen, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Als er den Wasserklon angreift, werden seine geworfenen Shuriken vom Schwert des Klons abgelenkt. Dann versucht er, den Klon mit einem Kunai zu erstechen, aber der Klon packt ihn an der Kehle und wirft ihn zur Seite.

Der Wasserklon wendet sich Naruto zu, der nun verängstigt ist und weglaufen will. Aber er erinnert sich an sein Versprechen, niemals vor einem Kampf wegzulaufen. Er erinnert sich an den Moment, als er sein Stirnband bekam und an seine Entschlossenheit, sich als echter Ninja zu beweisen. Mit neuer Entschlossenheit stürzt sich Naruto auf den Wasserklon, wird aber zurückgeschlagen. Sakura schimpft mit ihm, weil er versucht hat, alleine zu kämpfen, aber als er wieder aufsteht, hält er das Stirnband in der Hand.

Naruto erklärt Zabuza, dass er den Namen des zukünftigen Hokage, Naruto Uzumaki, in sein Bingo-Buch schreiben soll. Dann bindet er sich das Stirnband wieder um und überrascht Tazuna mit seiner Entschlossenheit. Naruto schmiedet einen Plan und bittet Sasuke zuzuhören. Trotz Kakashis Befehl, mit Tazuna zu gehen, beschließt das Team, sich auf seine Befreiung zu konzentrieren. Zabuza lacht über ihre Naivität und erinnert sich an seine eigene Jugend, als er viele Ninjas besiegt hatte.

Kakashi beginnt, dem Team eine Geschichte über eine dunkle Macht zu erzählen, die die Welt der Ninja terrorisiert, und beschreibt, wie ein kleiner Junge, der noch kein Ninja war, in eine Klasse kam und über hundert Schüler besiegte. Zabuza gibt zu, dass sich das gut anfühlte. Als der Wasserklon Sasuke weiter angreift, benutzt Naruto sein Kage Bunshin no Jutsu, um Schattenklone zu erschaffen, die Zabuza umgeben. Jeder Klon schwingt ein Kunai und stürzt sich auf Zabuza, was zu einem Chaos führt, da sie alle gleichzeitig angreifen. Zabuza kann die Klone abwehren und in die Flucht schlagen.

Währenddessen zieht Naruto ein Windmühlen-Shuriken aus seiner Tasche und wirft es Sasuke zu, der Narutos Plan schnell durchschaut. Sasuke dreht sich um und wendet die Technik Fūma Shuriken: Kage Fūsha an, mit der er das Shuriken auf den Wasserklon wirft. Das Shuriken verfehlt den Klon und zielt stattdessen direkt auf Zabuza. Zabuza fängt das Shuriken mühelos, doch plötzlich taucht ein zweites auf und fliegt auf ihn zu.

Zabuza springt über das zweite Shuriken, weil er glaubt, dem Angriff ausgewichen zu sein. Doch die Shuriken verwandeln sich in Narutos, die mit Kunai auf Zabuza zustürmen. Der Überraschungsangriff überrascht Zabuza und zeigt den Einfallsreichtum und die Entschlossenheit von Naruto und seinem Team, während sie ihren Kampf fortsetzen, um Kakashi zu befreien und ihren furchterregenden Gegner zu besiegen.