Die Dorfältesten von Konohagakure beraten darüber, wie Sicherheit und Stärke in Konoha wiederhergestellt werden können. Zuerst muss ein neuer Hokage ernannt werden. Jiraiya wird vorgeschlagen, lehnt jedoch ab und schlägt stattdessen Tsunade vor. Jiraiya erklärt sich bereit, zusammen mit Naruto nach Tsunade zu suchen. In der Zwischenzeit sorgen zwei seltsame Gestalten, die ins Dorf gekommen sind, für Unruhe.