Naruto und Jiraiya sind zusammen unterwegs, um mehr Jutsu zu lernen. Sie kommen in ein seltsames Dorf namens Otafuku, in dem Jiraiya unbedingt übernachten möchte. Währenddessen erfährt Sakura in Konohagakure, dass es Naruto und nicht Sasuke war, der sie vor Gaara gerettet hat. Sasuke hört zufällig, dass sein Bruder Itachi wieder aufgetaucht ist und scheinbar hinter Naruto her ist. Sasuke macht sich auf die Suche nach Naruto, um ihn vor Itachi zu beschützen.