Als Naruto die Tür öffnet, steht Itachi vor ihm. Naruto hält ihn wegen des Sharingan und der Ähnlichkeit zunächst für Sasuke. Itachi fordert Naruto auf, mit ihm und Kisame mitzukommen. Sasuke sucht weiter nach Naruto und erinnert sich an seine Kindheit im Uchiha Clan und an den Tag, an dem der Clan ausgelöscht wurde.

An diesem Tag bat Sasuke Itachi um Hilfe beim Shuriken-Training, doch Itachi hatte andere Pläne und empfahl Sasuke, seinen Vater zu fragen. Als Sasuke später von der Akademie zurückkehrt, findet er die Leichen seiner Clanmitglieder. Er findet auch seine toten Eltern und erkennt, dass Itachi der Mörder ist. Itachi zeigt Sasuke mit Hilfe des Mangekyō Sharingan, was in jener Nacht geschehen ist und erklärt, dass er seine Fähigkeiten unter Beweis stellen wollte.

Während Sasuke noch nach Naruto sucht, taucht er plötzlich auf, als Kisame versucht, Naruto zu verletzen. Naruto erfährt, dass Itachi der Bruder von Sasuke ist. Sasuke will sich an Itachi rächen und greift ihn mit Chidori an. Itachi wehrt den Angriff mühelos ab und verletzt Sasuke. Naruto versucht Sasuke zu helfen, doch Kisame absorbiert sein Chakra und verhindert so sein Jutsu. Im letzten Moment taucht Jiraiya auf und wehrt Kisames Angriff ab.