Jiraiya beschließt, Naruto ein schwieriges Jutsu beizubringen, das der Vierte Hokage entwickelt hat. Die Komplexität der Technik erfordert, dass sie in drei Stufen erlernt wird. Naruto tut sich mit der ersten Stufe schwer, vor allem weil Jiraiya wenig Begeisterung für sein Training zeigt. Abgelenkt durch einen charmanten Laden in der Stadt mit bezaubernden Mädchen, lässt Jiraiya Naruto alleine trainieren. Während seines Einzeltrainings macht Naruto überraschende Entdeckungen.