Während Jiraiya seine Suche nach Tsunade erfolglos fortsetzt, trainiert Naruto unermüdlich, um seine Konzentration zu verbessern, in der Hoffnung, den Gummiball zum Platzen zu bringen. Ohne es zu ahnen, lauert Gefahr, denn auch Orochimaru ist auf der Suche nach Tsunade. Orochimaru leidet durch den Fluch des Dritten Hokage unter starken Armschmerzen und sucht nach Tsunades Heilkräften für seine Verletzungen.