Naruto und Jiraiya setzen ihre Suche nach Tsunade fort, wobei Naruto unterwegs versucht, den Rasengan zu meistern. Sie kommen in eine Stadt, wo sie erfahren, dass Tsunade vor kurzem hier war, aber inzwischen wieder gegangen ist. Jiraiya beschließt, den Turm des Schlosses zu besteigen, um sich einen Überblick zu verschaffen und Tsunade vielleicht zu finden. Leider wird die Burg durch das Auftauchen von Orochimaru und Kabuto, die ebenfalls auf der Suche nach Tsunade sind, um Orochimarus Arme zu heilen, schwer beschädigt. Dies führt schließlich zu einer Konfrontation zwischen Tsunade und Orochimaru.