In dieser Episode benutzt Naruto sein Schattenklon-Jutsu, um mehrere Kopien von sich selbst zu erschaffen und Zabuza anzugreifen, der Sasuke gefangen hält. Jeder Klon zieht ein Kunai und greift Zabuza an, der sie jedoch alle mühelos besiegt. In der Zwischenzeit wirft Naruto ein Windmühlen-Shuriken auf Sasuke, der es öffnet und Zabuza angreift. Das Shuriken scheint auf Zabuzas Wasserklon zu zielen, wird aber auf den echten Zabuza umgeleitet, der es mit einer Hand auffängt. Ein weiteres Windmühlen-Shuriken erscheint und Zabuza springt darüber, nur um sich in Naruto zu verwandeln, der ein Kunai auf ihn wirft.

Zabuza erleidet eine leichte Verletzung am Auge und befreit Kakashi aus seinem Wassergefängnis-Jutsu. Als Zabuza das Shuriken, das er bei Sasukes erstem Angriff gefangen hat, auf Naruto richtet, fängt Kakashi es ab und Blut spritzt. Naruto erklärt stolz seinen Plan und Zabuza schließt das Shuriken, so dass es für Kakashi schwieriger wird, es zu halten. Trotz der Schwierigkeiten gelingt es Kakashi, das Shuriken zu werfen.

Kakashi und Zabuza springen in entgegengesetzte Richtungen und bilden Handsiegel. Kakashi setzt sein Sharingan ein und imitiert Zabuzas Handsiegel perfekt für das Wasserdrachen-Wurfjutsu. Beide beschwören Wasserdrachen, die aufeinanderprallen und sich gegenseitig auslöschen. Im anschließenden Regen liefern sich Zabuza und Kakashi einen erbitterten Kampf.

Schließlich wird Zabuza durch vier von Kakashi geworfene Kunai bewegungsunfähig gemacht und mit seinen Gliedmaßen an einen Baum gefesselt. Bevor Kakashi ihn töten kann, taucht ein Ninja auf, der wie ein Oinin-Jäger aussieht, und tötet Zabuza mit zwei Nadeln an der Kehle. Naruto ist wütend, dass er nicht helfen konnte, aber Kakashi versichert ihm, dass es noch jüngere und stärkere Ninja gibt. Der Oinin verschwindet mit Zabuzas Leiche und die Gruppe setzt ihre Reise fort, wobei Kakashi vor Erschöpfung zusammenbricht.